1. 系统定位与运行机制

本平台服务集团型、多区域、多分支律师事务所。它不是一张静态流程图，而是把「谁能看见什么、谁能做什么、下一步能不能走」写进后端校验：按钮隐藏了也绕不过去。

业务主链路

六条泳道如何协作

诉讼管理信息流（专章）

本章严格对照民商事诉讼六泳道图与系统内实际状态机，说明：信息在哪条泳道产生、系统如何强制流转、哪类角色何时介入、关键进度如何推到用户侧。操作入口在案件工作台「诉讼流程」页签；委托人只在客户门户查看对外公开节点。

六泳道如何介入

泳道与模板 LANES 一一对应。法院泳道不提供登录账号，由律师把受理、补正、开庭、裁判等外部事件登记进系统后，状态机才继续走。

系统如何介入

关键信息如何推到用户侧

所有推送写入同一张 messages 表。委托人打开门户「消息」；律师/助理/财务/管理者打开左侧导航「消息」（带未读红点）。公开节点在办理抽屉中会标明「对外公开 · 完成后推送委托人」。

演示走读（建议按此顺序点一遍）

1. 律师登录 → 客户详情开通门户并授权本案 → 告诉委托人账号（演示可用 client / Ls@2026）。
2. 案件工作台「诉讼流程」→ 启动。系统自动完成立项核验并进入立案材料准备；委托人消息中心出现「诉讼流程已启动」。
3. 助理补齐起诉状等材料并完成节点 → 主办审核通过 → 登记提交法院。每一步公开节点完成后委托人收到进度消息。
4. 在「法院立案审查」登记补正：系统强制进入补正节点；委托人收到「法院要求补正材料」。补正完成并复核后才能登记受理、写案号。
5. 财产保全：选择不申请并填写原因，系统跳过保全泳道并通知委托人；或申请后走材料→内部审批→提交法院。
6. 庭前 → 开庭（可延期/再次开庭）→ 登记裁判 → 确认生效或上诉（上诉生成二审子案）。未生效时申请执行按钮不可用。
7. 执行：申请或放弃（放弃须原因）。查无财产则终本待恢复；有线索再恢复。结案前系统再跑一遍财务与任务检查。
8. 全程打开律师「消息」与委托人门户「消息」，核对应收到的待办、补正、公开进度，而不是只看流程图变绿。

2. 角色、账号与权限

系统同时使用两套控制：功能权限（菜单/按钮）和数据权限（能看到哪些客户、哪些案件）。演示账号密码统一为 Ls@2026。

3. 登录

1. 浏览器打开 https://creaitor.cn/project/lssystem。
2. 输入账号密码，或点击「演示账号」快捷填充。
3. 点击「登 录」。员工进入驾驶舱，委托人进入客户门户。

4. 经营驾驶舱

先查看基础指标和各项图表，再在驾驶舱最下方使用「数据智能助理」。助理按摘要、关键指标、风险与红线、建议动作及补充说明展示回复；分析仅基于当前账号可见数据，仍需业务人员复核。

管理人员每日入口。统计卡片、趋势图、区域创收、律师产值、风险热力、待办与动态均来自数据库实时汇总，律师只能看到自己相关案件的数字。

5. 客户中心与门户开户

客户列表

进入左侧「客户中心」，可按名称/信用代码/行业搜索，并按等级与客户阶段组合筛选。客户漏斗按当前客户阶段展示，公海单独管理；阶段总数包含当前账号可见客户，卡片每次展示最新200位客户。律师默认只看到自己负责的客户。

新建客户

1. 点击右上角「新建客户」（需 crm.manage）。
2. 填写名称、性质、客户阶段、信用代码、行业、来源、等级、所属组织、负责人和联系人；可补充身份证号、客户电话、下次跟进日期、标签与备注。身份证号是否必填由管理员规则决定。
3. 保存后即可在立项向导中选择该客户。

客户详情

查看基本信息、联系人、历史案件、跟进记录、沟通、商机和费用；详情展示客户阶段、最后与下次跟进时间。案件及账单仍受当前用户案件范围约束。已有案件的客户不可删除。

编辑客户与阶段

1. 在客户详情点击「编辑客户」，修改基本信息、等级、阶段、组织和负责人。
2. 负责人和组织仅可从当前账号允许的范围选择；选择「已签约」并保存后，刷新核对详情与客户漏斗。
3. 取消编辑不会保存；提交期间按钮锁定，避免重复创建。

跟进与下次跟进

1. 点击「新增跟进」或进入「跟进记录」点击「添加跟进」。
2. 填写方式、必填内容、结果、客户阶段和可选的下次跟进日期；下次日期不能早于本次跟进。
3. 保存后同时更新客户的最后/下次跟进时间和阶段；刷新可重新读取该记录。

「沟通记录」单独保存沟通内容、结果和待办。需要更新跟进计划时应使用「跟进记录」。选择电话、微信或邮件类型只登记信息，不会自动发送外部消息。

公海投入与认领

1. 私海客户详情点击「投入公海」并确认，当前负责人解除，原负责人、投入时间和日志保留。
2. 在「公海客户」列表点击「认领」，客户归当前用户负责，阶段改为跟进中；刷新公海后该客户移出。
3. 只能认领当前组织权限范围内的客户，重复操作会被拒绝。公海客户先认领后再新增跟进和商机。

新增与推进商机

1. 客户详情「商机」页签点击「新增商机」，填写名称、金额、概率、阶段、负责人、预计签约日期与备注。
2. 金额须非负，概率为0–100%。通过「编辑商机」可推进报价、谈判和签约；选择已签约时表单默认概率100%。
3. 保存商机阶段会同步客户当前阶段，每条商机记录仍独立保存。预估金额不会生成真实收款或发票。

为客户开通委托人门户

律师在客户详情打开「门户账号」页签（权限 client.invite）：

1. 点击「开通门户账号」，填写委托人姓名，可选用户名/手机/邮箱。
2. 勾选要授权的案件（或「全部现有案件」）。必须至少授权一个属于该客户的案件。
3. 按需开关：公开进度、上传材料、授权文书、账单、确认方案。
4. 系统生成一次性初始密码，请当面或通过安全渠道告知客户；关闭后不可再看，可随时「重置密码」。
5. 可停用账号，停用后委托人无法登录。

6. 案件立项（7 步向导）

「案件立项」把一次委托收进来：选客户 → 填案件 → 传材料 → 冲突检查 → 评估 → 计费 → 提交审批。第二步之后系统会生成案件编号，后续步骤都挂在这份草稿上。

Step 1 客户与当事人

Step 2 案件信息

Step 3 材料上传

可先跳过，稍后在工作台或诉讼节点补传。危险后缀（exe/sh/php 等）会被拦截。

Step 5–7 评估、计费、提交

评估页填写预计律师费与各项成本，系统自动算利润，可点「AI 案件分析」。计费支持固定/风险/计时/分阶段。最后核对并提交审批。

7. 利益冲突检查

立项第 4 步点击「开始利益冲突检查」。系统扫描当事人与在办/历史案件：绿=低风险、黄=需人工复核、红=高风险默认阻止继续。仅管理员可填写特殊原因解除红灯。

8. 审批与智能分案

普通案件：主办律师 → 部门负责人。紧急案件走绿色通道（单节点仍留痕）。审批人在「审批中心」或案件「审批」页签填写意见后通过/驳回。

分案

审批通过后状态为「已通过·待分案」。在工作台「团队」点击「智能分案推荐」（专业标签、类型、区域、在办量、年限综合评分），或手动添加协办/助理/外部专家。

9. 案件工作台

案件详情是办理中枢。主办律师在「已分案」时点「开始办理」进入办理中。

10. 民商事诉讼流程

这是可运行的状态机，不是可随意改的下拉框。挂在案件「诉讼流程」页签。阶段顺序：立项核验 → 立案 → 财产保全（可选）→ 庭前准备 → 开庭 → 裁判生效 → 申请执行 → 查控执行 → 结案。

模板版本与期限提醒在「系统管理 → 流程模板」配置。已启动的案件锁定当时的模板版本，新版本不会改写运行中实例。

11. 任务、日程、文档、沟通

任务

工作台「任务」或全局「任务中心」新建任务，指定负责人、优先级、开始与截止日期；也可沿用默认负责人。任务中心提供「我的任务」「全部可见任务」「任务模板」，案件工作台只展示当前案件任务。完成后点「完成」，逾期自动标红。

按模板创建任务

1. 在任务中心切换到「任务模板」，点击「新建任务模板」，填写名称、说明和模板默认负责人；留空时使用项目默认负责人。
2. 添加各任务步骤，填写名称、说明、优先级、步骤负责人和日期偏移。步骤负责人留空时跟随模板；前置任务只能选择先前步骤。
3. 开始/截止偏移按天计算：0 为基准日期当天，负数表示提前，截止偏移可留空，设置时不能早于开始偏移。保存模板。
4. 点击「按模板创建」或模板的「使用模板」，选择所属案件和基准日期。在案件工作台使用时已固定当前案件；全局任务中心也支持独立任务。
5. 需要统一分配本批任务时选择「统一指定负责人」。核对「创建预览」中的实际负责人、日期和前置任务后，点击「确认创建 N 条任务」。

例如基准日期为 2026-10-10：材料核对偏移 0 至 1 天，对应 10 月 10 日至 11 日；起草文书偏移 2 至 4 天，对应 10 月 12 日至 14 日，可将材料核对设为前置任务。

模板列表可筛选启用、停用或全部；具备维护权限时可编辑、停用和重新启用。停用模板不再用于创建，修改模板不追溯影响已有任务。生成记录标有「由模板创建」，后续按普通任务维护。

设置默认责任人

管理员从「右上角头像 → 平台管理 → 案件与业务配置 → 任务责任人」进入，选择全局、指定组织或指定案件/项目，选好责任人后保存。选择「不设置」表示沿用后续默认规则；配置只影响之后创建的任务。

负责人必须是已启用且有任务查看权限的内部人员，且具有所关联案件的访问权限。创建预览出现无效负责人时，重新指定有效人员后再提交；后端会再次校验权限与日期。

日程与开庭

系统检测时间冲突。诉讼节点激活时也会自动派发期限提醒。

文档与证据

权限：允许下载 / 仅查看 / 禁止下载 / 限时访问。下载与预览记访问日志。客户门户只展示被授权且非「禁止下载」的文件。

沟通

记录电话/微信/会议，可生成 AI 纪要（摘要、诉求、共识、风险、待办），须人工复核。

12. 财务中心

账单、收款、报销全部关联案件。利润 = 已收 − 成本，驾驶舱实时更新。

发票申请、审批和登记已纳入财务中心；真实税控/电子发票开具服务当前未接入，页面会明确显示状态，不伪造开票成功。已产生收/退款的账单不可删除。

13. 结案、归档与知识沉淀

工作台「结案」会自动检查：裁判/结案文件、未完成任务、未支付账单、未清结报销。未通过则禁止申请。审批链：主办律师 → 财务确认 → 档案管理员。通过后自动生成结案报告；档案人员可将已结案案件「电子卷宗归档」。也可「沉淀为案例」进入知识中心。

14. 委托人门户

委托人登录后只进入门户，没有内部导航。列表、详情、账单都按律师授予的案件与权限过滤。

15. 平台管理与权限设置

点击右上角头像，在「平台管理」中进入「权限设置」「用户管理」「组织架构」「案件与业务配置」等入口。全局设置收纳于头像菜单，消息入口位于旁边的铃铛。

1. 在「权限设置」新增自定义角色、复制业务岗位权限或修改名称，并配置所需功能权限和集团/区域/分所/部门/本人/参与范围；在用角色不可删除。
2. 在「用户管理」维护人员角色与组织归属；数据范围还受到案件参与和授权关系的约束。
3. 在「案件与业务配置」设置编号、收案与审批规则、通知与短信以及任务默认责任人。
4. 保存后以对应业务角色复核菜单、操作和数据范围。

头像下的平台管理入口需要 admin.view；保存管理配置需要相应修改权限。「任务责任人」仅向具有 admin.manage 的账号开放。没有管理权限的人员通过任务中心使用已授权模板。

16. 竞品参考与能力边界

本版本把法蝉的客户漏斗、跟进、公海、用章、工时、合同和经营统计，以及 e律师的“一级业务类型 → 叶子分类 → 动态立项表单”路径融入现有系统。现有诉讼 S0–S12、客户门户、AI、消息、提醒、执行与终本能力继续沿用。

17. 常见问题

18. 核心流程演示与本轮核验

演示准备与版本边界

本章更新于 2026-09-29，记录隔离本地工作版本中已经操作的路径。公开系统入口为 https://creaitor.cn/project/lssystem/；功能是否已发布，须以独立上线记录及线上版本核验为准。演示数据的客户、案件与人员不代表生产业务，本章没有要求向生产导入测试数据。

本章最初记录核心流程专项（CORE-05 至 CORE-33）。本轮随后补测动态立项、财务、任务依赖、诉讼及门户权限；最终数量以合并去重后的验收报告为准。预览检查、生产发布及业务数据保护分别记录，不将自动测试、截图数量或手册生成算作 GUI 通过数。

第一步：先看基础数据，再问智能助理

1. 使用管理员账号进入「经营驾驶舱」，查看基础数字、营收图表、案件分布和团队统计。
2. 滚动到全部图表下方，看到「数据智能助理」。也可从侧栏「经营与知识 → AI 数据助理」进入完整页面。
3. 本地已配置模型的环境可输入“当前回款和应收情况如何”，已验证答案按摘要、指标、风险、建议动作和补充说明呈现。本次服务器未配置模型服务，提问会提示未配置，不能现场演示生成式回答。
4. 本地已配置环境中，使用无财务查看权限的演示岗位提问回款金额，已验证后端取数受权限约束，回复说明财务不可见。服务器当前可查看权限范围内的主动业务提醒。

主动业务提醒正常；2026-09-30 已接通生产 DeepSeek Harness 并实测问答。尚不包含完整 AGUI 的自然语言生成图表和保存历史看板。

第二步：案件动态推送与红线确认

1. 在「案件管理」选择演示案件，进入「沟通」保存一条进度记录。
2. 分别以主办和协办登录，点击右上角消息铃铛；两人可看到同一案件动态，已读状态各自维护。
3. 进入「提醒中心」，按等级和状态筛选。责任人、主办或获授权管理人员可执行确认；无确认权限的协办显示等待责任人确认。
4. 展开「确认与升级记录」查看人员、时间和动作。未确认期限会按规则扫描及升级，已确认记录保留供追溯。
5. 管理员头像 → 平台管理 → 案件与业务配置 → 通知与短信，可设置红线提前小时数。短信当前“未接入”；保存偏好不代表真实短信送达。

站内消息的“已读”、期限责任人的“确认”和业务审批是三个不同动作。当前未实现每一条消息的全体利益相关人会签，不能在演示中混为一谈。

第三步：分类审计与变化记录

1. 管理员头像 → 平台管理 → 审计日志。
2. 选择严重程度“高”、业务分类“期限与任务”，搜索“期限提醒确认”，可定位责任确认事件。
3. 搜索消息已读或用户修改，查看对应动作。支持变化详情的记录可以展开前后值，敏感凭据隐藏。
4. 日志列表按当前账号组织与业务范围过滤；确认、已读、用户角色变更分别留痕。

第四步：组织岗位与任务模板

1. 管理员头像 → 平台管理 → 组织架构，确认人员所属的区域、分所或部门。
2. 进入「权限设置」，新增自定义岗位或复制既有业务角色；勾选功能权限并设置数据范围，保存后刷新核对。
3. 在「用户管理」将测试成员指派到该角色。以该成员登录，核对案件、财务、助理和管理入口；完成演示后恢复原岗位。在用角色无法删除。

4. 在「任务中心 → 任务模板」选择已启用模板，点击按模板创建。
5. 选择案件、基准日期和可选的统一负责人。提交前核对预览中的每条任务负责人、开始/截止日期及前置依赖，再确认创建。
6. 在案件工作台「任务」核对生成结果。模板修改不追溯改动已有任务；全局、组织和案件默认负责人在头像 → 案件与业务配置 → 任务责任人维护。

功能对照与交付边界

本次流程修正与操作注意事项

28.1 动态立项与材料核对

不同案件类型使用各自登记字段。立项后打开「案件管理 → 案件 → 概览 → 立项登记」，可核对业务分类、来源、阶段、地位、日期及各类专属字段。历史案件类型继续兼容，相同分类不重复列出。

向导进入团队步骤前会保存草稿。返回上一步修改时保留同一案件及案号；此时取消仅返回列表，已保存草稿仍可查看。客户、当事人等冲突相关信息修改后，须重新检查利益冲突。免费服务金额为 0 元，其余收费方式按页面要求填写有效金额。

案件沟通记录同时展示内容、结果和待办。分案推荐的「在办案件」表示实际主办案件数量，不能将综合评分视为案件数量。中文材料上传后保留中文文件名。

28.2 任务依赖与诉讼退回

任务模板可指定前置任务。前置任务未完成时，后续任务不能直接完成；完成前置任务后再继续。任务责任人仍按案件默认、模板设置及本次统一指定的规则确定。

诉讼节点材料标明「必交」或「选交」。必交材料缺失会阻止节点完成，选交材料可按办理情况补充。关联材料或确认提醒时，当前填写的节点字段会保留。开始办理与关联任务的进行中状态同步。

审核退回必须填写原因。重新办理的节点不沿用上一轮完成日期，但历史记录仍保留。法院受理、补正、回执等均是律师登记的外部事件，不能理解为已通过系统直接提交到法院。

终本须填写原因及有效的剩余债权金额；恢复执行须先登记新财产线索。历史终本案件如尚未建立诉讼实例，不会因案件名称或状态自动补造流程记录。

28.3 财务申请与审批

发票申请不得超过账单可登记余额；已登记和待审批申请均占用额度。发票必须与其账单属于同一案件。审批通过仅代表内部登记完成，真实开票服务仍未接入。

收款审批开启时，提交后显示「已提交收款审批」，账单已收金额暂不增加。其他审批人通过后才记入回款；系统在申请和审批时分别检查剩余应收。本人不能审批自己的收款、发票或报销申请，也不能重复审批同一申请。

收款、发票、报销等金额须为有效正数，最多两位小数。退款不得超过净收款；退款登记不代表银行已实际退款。已有收款、待审收款或发票关联的账单不能直接删除。历史错误申请可驳回并保留记录，本次升级不会自动改写历史已处理金额。

28.4 门户与未接入能力

客户门户按具体账号和案件授权，进度、文书、账单、上传分别控制。撤销账号最后一条案件授权后，该账号不再显示任何案件；重新授权后才能恢复访问。预约必须填写开始、结束日期，且结束时间晚于开始时间。消息已读、责任人期限确认、内部审批是不同动作，各自保留记录。客户签署方案及全员逐项会签尚未提供，不能用「已读」替代同意或签署。

真实短信、电子签章、工商司法数据库和开票仍需后续供应商授权。数据智能助理已于 2026-09-30 接通生产 DeepSeek Harness 并实测问答，主动业务提醒正常。法蝉逐任务通知矩阵及项目内细粒度权限等仍有差异，不宣称逐项 100% 复刻。